צ'ק-ליסט 2

מה צריך לדעת כשעורכים צוואה

צ'ק-ליסט לעריכת צוואה

1. פרטים אישיים שלך
☑️ שם מלא ותעודת זהות.
☑️ כתובת עדכנית.
☑️ מצב משפחתי (נשוי/רווק/גרוש/אלמן).
☑️ פרטי קשר (טלפון/דוא"ל).

2. סוג הצוואה
☑️ צוואה כתובה/צוואה בפני עדים/צוואה בפני רשות.
☑️ תאריך עריכת הצוואה ומקום חתימתה.
☑️ חתימה לפי הדרישות החוקיות.
☑️ עדים כשנדרש (בחתימה בארגון משפחה חדשה העדים באחריות הארגון).

3. מי הם היורשים
☑️ רשימת יורשים עם פרטים מלאים.
☑️ פירוט חלוקת רכוש ספציפי ליורשים מסוימים.
☑️ קביעת "יורש במקום יורש" או "יורש אחר יורש".

4. נכסים וחובות (רשימה מפורטת)
☑️ רשימת כל הנכסים (נדל"ן, בנק, פנסיה, קריפטו).
☑️ פירוט חובות והתחייבויות ואופן הטיפול בהם.

5. פרטים על מסמכים חשובים
☑️ מיקום עותקים של צוואה קודמת (לביטול/השמדה).
☑️ מסמכי בעלות ואישורי חשבונות עדכניים.

6. מינוי מנהל עיזבון
☑️ שם מנהל העיזבון ופרטי זיהוי (במיוחד לקטינים).
☑️ מינוי מנהל עיזבון חלופי.

7. הוראות ומסרים ספציפיים
☑️ רצונות לגבי טיפול בפנסיה ובחובות.
☑️ מתנות אישיות ופריטים מיוחדים.

8. עדכון והפקדה
☑️ עדכון הצוואה בשינויים משמעותיים.
☑️ הפקדת הצוואה ברשם הירושה (מומלץ).
לקביעת תור להפקדה לחצו כאן